解放前的旧上海滩，正处在一个罪恶横行、是非颠倒的黑暗年代。物价飞涨，黑帮、军阀、洋人横行霸道，饱受压迫和欺凌的百姓最希望正义降临。于是一群正义勇敢的年轻人挺身而出，用他们的智慧和信念驱散黑暗。因犯错被
这次，阴谋家贝洛福在瑞士山区建立一个疗养院，表面上这是一个普通的高级疗养院，风景秀丽、服务一流，但实际上却是贝洛福进行的一项旨在控制全球的计划的重要基地。在这个疗养院里，贝洛福开发出一种新型病毒，他企图将病毒注射到来这里疗养的女患者身上，然后通过她们传播到世界各地，达到掌握世界主权的目的。贝洛福的阴谋行动引起了英国情报部门的注意，于是007邦德奉命出动。邦德乔装打扮成家谱学的专家混进了这座疗养院，他必须及时查出贝洛福的阴谋，并阻止他！
一个剧团正面临困境，因为文艺复兴节（每年举行一次，主要重现16世纪意大利文艺复兴时期的情景）的主管威胁要请一群受过专业训练的莎剧演员来代替他们。为了维护荣誉，使剧团重获新生，成员们必须磨练演技，尝试改
