少年海洋学校学生千浪和燕子在一次驾船航行中遭遇龙卷风。坠海时他们发现一个青花瓷笔洗，透过笔洗中的雨水，千浪和燕子看到一支装载27000人且装备精良的船队，率领这支船队的正是七下西洋的明朝航海家——郑和
宋慈（何冰 饰）参加京试中了进士，预备返家完婚后随同科好友孟良臣（吴军 饰）赴边城。岂知，直至完婚那日，宋慈父亲宋巩依旧未归家。两位新人正拜堂之际，一辆马车却载回了父亲的遗体，宋巩一生从事刑狱审戡，从
影片讲述了已被观音收为善财童子的红孩儿，尊从师命去天机试炼会修行。一心想成为英雄的他，却因为仙、妖混血的身份遭到众人排斥。面对众人的误解和即将到来的三界浩劫，红孩儿在关键时刻毅然决然摒弃成见，放下争强
