十多年前，年幼的白音宝力格因母亲去世，被送到草原上的远亲奶奶家，与六岁的索米雅一起长大。在奶奶的调教下，白音宝力格很快成了牧民的孩子，并得到了一只黑马驹。后来，奶奶提出让白音宝力格和索米雅订亲，于是，
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解放前的旧上海，大资本家、军阀、投机商人、洋人、流氓、骗子横行于世，他们过着养尊处优、挥金如土的腐败日子，而底层人民则穷苦不堪，生活艰辛.大头、圆鼻子、三根头发、瘦小身材，这个外貌滑稽的男孩就是本片的主人公三毛（王龙基 饰）。三毛自幼失去父母，无依无靠的他终日在上海街头流浪，身无分文的他饿极了甚至吃刷广告的浆糊，困了就睡在垃圾车里。为了生存他送报纸、推黄包车、捡烟头，然而霉运却总尾随其后，所有的事都以失败告终。他好心做善事，反遭到诬陷和殴打。不过，生活在黑暗底层的三毛始终保持着诚实善良的性格，他从不愿为一
这部新现实主义作品根据发生在罗马的真实事件改编。二战后的罗马，上百名女子应征一个打字员的职位。在等待面谈时，她们蜂拥挤进一座老房子，在挤楼梯时造成楼梯倒塌，很多人被掩埋在砖头瓦砾中...
傻三儿由于自身缺陷，一直没有勇气追求爱情，父亲为了让其重拾信心，编造了善意的谎言。傻三儿对其信以为真，带着“谎言”与好友梅仁耀前往丽江，开始爱情之旅。初到丽江，就打响了爱情之旅第一站，本以为可以坠入爱
