根据敦煌壁画佛经故事改编。\n九色神鹿冒险救了落水者,但落水人出卖了九色鹿。最后九色鹿在国王面前揭露了落水者忘恩负义的丑行。落水者终于自取灭亡。
女警小凤是缉毒队的队长,在一次行动中,抓获了一批正在进行交易的毒贩,但毒贩们十分警惕,把毒品藏到了隐蔽的地方,警方在现场没有找到任何犯罪证据。经过一夜的审讯,仍没有进展,由于证据不足,只好释放他们。\
传说清晨发出声响的森林,是妖怪的家。当失智的老妇和妖怪们苦恼被遗忘的回家道路时,老妇遇见大学同窗王欣,意外地掀开彼此化不开的过往,却也悄悄地解开妖怪的身世之谜,而神秘地森林位置也出现了线索。